O Financial Life Plan nasceu da necessidade de consolidar todos os aspectos tratados em minha consultoria financeira. Ele é fruto da observação sobre as dificuldades que a maioria das pessoas tem em se planejar, e realizar escolhas de investimentos alinhadas com os seus objetivos. E, mais que isso, que estejam alinhadas com a estratégia de alcance de sua independência financeira e de busca de formação de renda passiva.
Nesse sentido, é mais que um relatório, é a consolidação de todo um projeto, centrado em um único objetivo: elaborar uma orientação específica e direta para VOCÊ. Sim, para você, porque entendo que as orientações de investimentos NÃO podem ser genéricas, como muitos tratam no mercado. Estou cansado de encontrar clientes com aplicações em produtos que não sabem a composição, ou não se encaixam em nenhum de seus objetivos.
Sinceramente, não existe orientar sobre uma aplicação, apenas rotulando a pessoa entre perfis de conservador, moderado e agressivo, sem entender sobre como está a formação de renda da pessoa, seus objetivos enquanto investidor, sua estratégia, seu portfólio atual, enfim sua história de vida financeira.
Por isso que me proponho a ser umfinanceirodoseulado , para trazer para mesa esse olhar completo sobre você, e melhor poder ajudá-lo(a) a pensar em suas escolhas de investimento.
